2017年印刷業(yè)業(yè)情調(diào)查報告

人工成本上升、印刷產(chǎn)能過剩、日益嚴(yán)苛的環(huán)保壓力等等因素導(dǎo)致印刷行業(yè)增長呈現(xiàn)出放緩的發(fā)展趨勢，也使印刷企業(yè)轉(zhuǎn)型升級迫在眉睫。這份《2017首次印刷企業(yè)業(yè)情報告》歷時3個月，精心采樣百余家印企，從經(jīng)營與產(chǎn)能、盈收情況、環(huán)境分析及發(fā)展計劃四方面出發(fā)，全面分析印刷行業(yè)2016全年發(fā)展趨勢，希望能為您帶來收獲。

 

一、樣本企業(yè)基本情況

 

●調(diào)查方法：在科印傳媒數(shù)據(jù)庫中，隨機選取調(diào)查數(shù)據(jù)。

 

●調(diào)研時間：2017年1月-3月

 

●樣本企業(yè)所在區(qū)域：江蘇、廣東、上海、北京、浙江、山東、陜西、天津、河北、江西、福建、河南、湖北、云南、四川、安徽、重慶、吉林、湖南、內(nèi)蒙古、山西、遼寧、香港、黑龍江、貴州、新疆（以樣本數(shù)多少為序）。

 

樣本中華東、華北和華南地區(qū)占比較高，而華中、西南、西北、東北也各有代表。本次的調(diào)研樣本區(qū)域分布比較均衡。

 

●樣本企業(yè)所在業(yè)務(wù)領(lǐng)域：

 

綜合印刷企業(yè)占比44%，包裝印刷企業(yè)占32%，其他類型企業(yè)各有代表。比較符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的實際情況。

 

二、經(jīng)營態(tài)勢與產(chǎn)能利用情況

 

1、2016年全年的生產(chǎn)狀況

 

2016年，85.86%的企業(yè)認(rèn)為自己處于“正常運作”；8.08%的企業(yè)“超負(fù)荷生產(chǎn)”；半停產(chǎn)企業(yè)5.05%，停產(chǎn)企業(yè)0.51%。行業(yè)總體發(fā)展大勢平穩(wěn)。

 

分業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看，正常運作占比最高的領(lǐng)域為包裝印刷，占比超過9成；最低的為出版印刷，逾6成。停產(chǎn)企業(yè)主要在包裝印刷領(lǐng)域，說明包裝業(yè)務(wù)分化的現(xiàn)象仍然明顯。而半停產(chǎn)企業(yè)多出自出版印刷、其他印刷企業(yè)，在新媒體時代的沖擊下，傳統(tǒng)出版印刷企業(yè)還需要發(fā)掘一條新的康莊大道。而綜合印刷、商務(wù)+數(shù)字印刷企業(yè)的運營情況相對穩(wěn)定。

 

2、設(shè)備利用率情況

 

先看2016年全年的設(shè)備利用率（紅色柱）。32%的企業(yè)設(shè)備利用率超過90%，40%的企業(yè)在70～90%之間。一般而言，企業(yè)設(shè)備利用率超過70%，就是不錯的戰(zhàn)績了，這樣的企業(yè)2016年全年占比72%（考慮到11%的企業(yè)未做回答，實際比例應(yīng)高于此）。明確回答企業(yè)設(shè)備利用率低于70%的企業(yè)，占比17%。

 

相比2015年全年（藍(lán)色柱），設(shè)備利用率的變化情況是穩(wěn)定的。設(shè)備利用率超過70%的企業(yè)，由65%升至72%；設(shè)備利用率低于70%的企業(yè)，由21%降至17%。表明印企2016年相比上年，經(jīng)營壓力依舊不變，不容松懈，行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況稍有緩解。

 

預(yù)測2017全年情況（綠色柱），設(shè)備利用率走勢仍然有所上升。表明樣本企業(yè)期望借助更充分的產(chǎn)能利用，提升自身的市場抗風(fēng)險能力，在2017年的弱勢市場中獲得更有利的競爭地位。

 

三、銷售收入與盈利情況

 

1、銷售收入情況

 

2016年全年銷售收入（藍(lán)色柱），14.65%企業(yè)有較大增長，53.03%企業(yè)略有增長，9.60%企業(yè)無增長，17.17%企業(yè)略有下降，2.02%企業(yè)嚴(yán)重下降，3.54%企業(yè)未回答。總體看，增長型企業(yè)超過一半，接近7成，下降型企業(yè)近2成，1成企業(yè)銷售無變化。

 

預(yù)測2017年全年（紅色柱），較2016年情況樂觀。23.74%企業(yè)認(rèn)為會有較大增長，54.04%企業(yè)認(rèn)為會略有增長，兩者占比均高于2016年。

 

2、盈利情況

 

2016年全年盈利狀況，11.6%的企業(yè)有較大盈利，58.6%的企業(yè)略有盈余，18.7%的企業(yè)收支平衡，8.1%的企業(yè)虧損，0.5%的企業(yè)嚴(yán)重虧損，2.5%的企業(yè)未回答。總體來看，七成企業(yè)有盈余，近兩成的企業(yè)收支平衡，仍有近一成企業(yè)虧損甚至嚴(yán)重虧損。

 

預(yù)測2017全年，和2016年情況基本相同，虧損企業(yè)占比減少。

 

四、經(jīng)營環(huán)境分析

 

1、要素成本分析

 

★人力是最大的成本增加項；

 

相比上年同期，2016年有58.5%的樣本企業(yè)表示人工成本有所增加，14%明顯增加！人力成為企業(yè)的最大成本增加項。面臨這一最大的成本增加項，有23%的企業(yè)正在減少用工人數(shù)，6%的企業(yè)明顯減少了用工人數(shù)，來緩解企業(yè)成本支出。而減人速度卻不抵人工成本的增長速度。

 

★科技創(chuàng)新將成為企業(yè)新力量：

 

從研發(fā)投入來看，有37%的在這方面投入有所增加，8%的企業(yè)明顯增加，46%的企業(yè)保持不變。行業(yè)去產(chǎn)能的同時，新的技術(shù)和商業(yè)模式，將成為企業(yè)的新力量！

 

★物料采購價格越來越貴，印企產(chǎn)品銷售價格呈增長趨勢：

 

相比上年同期，2016年有28.7%樣本企業(yè)的銷售價格基本不變，有31%有所減少，12.6%明顯減少，提價的企業(yè)有21.7%，價格明顯增長的有4.5%；而認(rèn)為物料采購價格有所增加的企業(yè)占比為42%，認(rèn)為物料采購價格明顯增加的企業(yè)占比為29%。銷售價格增長抵不過物料價格的上漲，印刷企業(yè)的經(jīng)營依然艱難。

 

而這項調(diào)研我們在2016年中也做過一次，我們一起來看看趨勢：

 

我們可以看出，物料越來越貴，而印刷企業(yè)在2016下半年采取了提價措施。但提價面覆蓋不了漲價面，印刷企業(yè)的成本壓力越來越大。

 

★環(huán)保支出持續(xù)增長：

 

2016全年，印刷企業(yè)面臨越來越嚴(yán)峻的環(huán)保壓力。表現(xiàn)在內(nèi)部經(jīng)營上，有41%的企業(yè)表示對環(huán)保的支出有所增加，20%明顯增加了環(huán)保支出，僅有2.5%的企業(yè)表示對環(huán)保的支出有減少。

 

2、市場競爭壓力

 

相比上年同期，2016年有54%的企業(yè)認(rèn)為市場競爭壓力有所增加，24%的企業(yè)感覺明顯增加。感覺競爭壓力未變或減少的企業(yè)，占比20%。進(jìn)入十三五，印刷行業(yè)洗牌加劇，印企感覺競爭壓力越來越大，正是洗牌的前奏。

 

3、經(jīng)營困難分析

 

★能源、原材料成本上升是企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的最大困難：

 

在2016年上半年，能源、原材料成本的上升，僅是企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展中的“小困難”，排名第9；

 

而在2016全年的調(diào)研中，有69%的樣本企業(yè)在經(jīng)營發(fā)展中遇到了這項困難，排名第1，這正是紙價在第四季度開始飛漲的市場體現(xiàn)。

 

★人力成本上升有增無減：

 

“人力成本上升”雖排名下滑至第二名，但選擇此因素的企業(yè)占比仍在上升。同時“缺乏人才”也上升到了困難榜的第三名，傳統(tǒng)行業(yè)吸引力減弱、留人難的困境愈演愈烈。人才的缺乏同時導(dǎo)致了創(chuàng)新能力的匱乏，因此“缺乏創(chuàng)新能力”排名第4；

 

★“企業(yè)利潤率太低”、“整個行業(yè)產(chǎn)能過剩”仍然是經(jīng)營老困難；

 

★其次制約企業(yè)發(fā)展的因素有：

 

社保、稅費負(fù)擔(dān)過重、資金緊張、企業(yè)招工困難、資源、環(huán)境約束較大（綠色印刷）、國內(nèi)需求不足、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展動力不足（按照困難度依次排序）；

 

★相較而言“人民幣匯率波動較大、缺乏投資機會、出口需求不足”并非共性困難，選擇的企業(yè)較少。

 

五、未來一年發(fā)展計劃

 

談及2017年發(fā)展計劃，67%的樣本企業(yè)選擇“加強管理降低成本”；與此同時，增加創(chuàng)新投入，提升產(chǎn)品性能和服務(wù)模式，從而探尋到發(fā)展新方向。而這一切將以人為本，因此引進(jìn)人才也排到了發(fā)展計劃的前三位；

 

有49%的企業(yè)選擇“更新設(shè)備”，這表明，新的設(shè)備和技術(shù)仍然是企業(yè)發(fā)展的主要抓手，39%的企業(yè)選擇“開拓國內(nèi)市場”，越來越多的企業(yè)不再墨守成規(guī)，尤其是在電商加速發(fā)展的環(huán)境下，放遠(yuǎn)目光，正努力開拓著新市場、新業(yè)務(wù)。而相比之下，向外開源，選擇的企業(yè)較少，19%企業(yè)選擇“開拓國際市場”；

 

要開源更要節(jié)流。改變經(jīng)營模式，激發(fā)員工潛能與效率，減少用工、加強企業(yè)文化建設(shè)，成為多家企業(yè)的近期目標(biāo)。

 

而產(chǎn)權(quán)、投資等層面的戰(zhàn)略安排，依舊并未普遍進(jìn)入樣本企業(yè)的計劃。